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一周煤炭市场综述(2018.7.24-2018.7.30)

来源:中国煤炭网  撰稿人:  发布时间:2018年08月01日 浏览:
摘要:

  引 言:本周产地不利因素逐步消退,产量稳中有涨,供应较为宽松,价格持续小幅下降;环渤海港口库存继续上涨,市场煤成交冷清,随着各港加快清港及煤炭掉卡、自燃等原因,贸易商继续降价抛货,使得港口现货价格大幅下滑;下游六大电厂库存维持在1500万吨左右,且日耗不及旺季预期,库存消耗缓慢,刚性采购以长协煤为主,对市场煤的兴趣不高,价格继续下行。易能通预计,当前电厂库存已能满足至8月中旬消耗,短期内下游的消极采购策略不会改变,且目前港口高库存及贸易商抛货将继续使得沿海煤价下行,而产地则在供应宽松、港口市场不佳及下游需求不足等因素影响下,价格仍将会持续下行。

  一、主产地

  本周,“三西”煤炭主产地市场整体呈稳中带降态势,主要原因下游各大电厂库存充足,需求提升缓慢,陕西前期产地煤价格较高,到港成本出现倒挂,发运不积极。加之个别港口出现煤场出现存煤自燃现象,港口开始逐步清场,对产地煤市场形成一定负面影响。

  内蒙古地区

  本周,内蒙古主产地鄂尔多斯地区煤炭市场整体成交仍较一般,鄂尔多斯日均销量约140万吨,较上周增加33万吨/日。呼铁局四港发运量本周为151万吨,较上周减少33万吨。

  本周,内蒙古煤炭交易中心发布的“鄂尔多斯混煤价格指数”报收369点,环比降低1点,与上周降幅相当,环比降幅0.27%。据易能通调研得知,鄂尔多斯煤炭市场行情本周涨跌互现,其中伊旗乌兰木伦矿区个别煤矿粉煤降价10元/吨;伊旗新庙矿区个别煤矿块煤降价10-15元/吨;鄂尔多斯准旗黄天棉图矿区部分煤矿粉煤与块煤提价5-10元/吨;其余准旗东部矿区煤矿、东胜地区中低热值煤炭市场稳定运行,价格维稳。

  综合来看,本周,鄂尔多斯地区煤炭市场涨跌互现,主要原因需求不振,国内连续降雨天气下游煤耗需求增长不及预期,电厂库存处于高位,市场供给宽松,产地市场疲软运行。

  陕西地区

  据西煤交易发布的“陕西煤炭综合价格指数”报收158.4点,较上期上涨0.7点,同比上涨7.4点;榆林指数151.1点,较上期下跌0.4点。本周陕西煤炭市场产地市场遇冷,主要原因是下游市场需求疲软带动了产地煤价的下调,据了解,电厂方面采购积极性一般,致使港口煤价持续回落,另外到港成本倒挂扩大,使得发运积极性下滑。产地方面,除延安地区外,榆林、咸阳和关中三地价格均不同程度下调,其中以咸阳彬长各矿下调幅度最大,块煤价格每吨下调了30元以上;其次是榆林地区,降价幅度为5-15元/吨不等;其中,榆林地区6000大卡动力煤均价412元/吨,与上期下降1元/吨; 5500大卡动力煤均价384元/吨,较上期持平;块煤均价404元/吨,较上期下降2元/吨;

  山西地区

  本周,中国(太原)煤炭交易中心发布的“中国太原煤炭交易价格指数”综合指数141.23点,环比下降0.28点。其中,动力煤指数123.90点,环比下降0.43。本期沿海六大电厂日均耗煤量升至80万吨,电厂库存略有下降、但仍在1500万吨以上高位;受需求下降、台风封航等因素影响,北方各港煤炭库存均有上升,秦皇岛港存增至720万吨以上高位;今年南方降水较常年同期偏高叠加市场供应宽松,抑制了火电需求及电厂购煤积极性,贸易商降价甩货现象增多。本期山西省动力煤市场走势分化,下水煤市场中,朔州地区部分煤企价格下跌40元/吨左右;直达煤市场中,长治等个别地区部分地方煤企价格上涨10-15元/吨不等。

  炼焦煤市场:本期黑色系期货市场、钢坯、钢材现货行情高位震荡上涨;焦炭期货合约走高,带动焦炭市场止跌企稳。近期各地区环保检查趋于严格、限产增多,钢厂对原料煤、焦补库需求有所减弱;目前钢材市场表现相对强势,对炼焦煤行情仍有一定支撑。山西省由于开展环保检查与自查,不达标的洗煤企业被迫关停,部分煤企原煤销售压力凸显,本期临汾、晋中地区个别煤企小幅下调配焦用煤价格30-75元/吨,其余地区价格保持稳定。

  二、港口方面

  本周,下游需求仍不及预期,港口、电厂库存继续维持高位,沿海市场成交冷清,加之清港加快导致贸易商继续降价抛货,本周现货价格再次大幅下滑。

  库存方面:截止7月30日,秦皇岛库存693万吨,黄骅港库存为165万吨,曹妃甸港库存为513.2万吨。本周港口调入量与上周基本持平,调出量相比上周出现大幅下滑。具体各港口情况详见下表:

  沿海运费:本周受制于下游高位库存,采购不积极导致船舶需求未出现大幅增长,虽台风影响,导致船舶周转缓慢,但整体运力仍较为充足,船东有意挺价,但效果并不明显。本周航运价格小幅回升。

  港口煤价:本期CCTD秦皇岛煤炭价格5500大卡动力煤价格为576元/吨,环比下跌6元/吨,5000大卡动力煤527元/吨,环比下跌10元/吨,4500大卡动力煤价格459元/吨,环比下跌11元/吨。本期(7月25日)环渤海动力煤价格指数报收于568元/吨,环比下跌1元/吨。

  港口现货价:据CCTD现货价格数据显示,目前蒙煤4500大卡成交价为447元/吨左右;蒙煤5000大卡成交价为549元/吨左右;蒙煤5500大卡成交价为634元/吨。整体现货价格再次出现大幅下降。

  到港指导价:本周内蒙古地区成交一般,价格稳中有降;港口成交冷清,抛货加快,现货价格大幅下滑。当前港口5500大卡现货价格630元/吨左右,经计算,5500大卡动力煤从内蒙发往环渤海各港口成本约在655-670元/吨左右。

  整体来看,影响产地因素逐渐减弱,供应逐步宽松,环渤海港口库存继续上涨,而下游需求不及预期高位,六大电厂库存消耗缓慢且保持在1500万吨左右,采购市场煤积极性极地,导致港口市场煤成交冷清,加之各港加快清港,贸易商均降价抛货,现货价格无支撑因素大幅下滑。易能通预计,当前电厂库存已能满足8月中旬消耗,各主力电厂只保持长协煤刚性采购,市场煤成交极少,加之港口库存较高,贸易商受清港及煤炭掉卡自然等因素继续降价抛货,短期内港口现货价格仍将维持下行趋势。

  三、下游方面

  本周,制造业市场成交弱势,较前期有所下滑。合成氨市场成交向好,价格持续上涨。水泥、钢胚、焦炭价格呈下跌趋势。

  近期,受中东部地区高温天气的影响,电厂日耗水平有所改善,但是气温的回升对日耗的带动并不明显。截至7月30日,总库存1480.3万吨,环比减少24.66万吨,库存可用天数达到18天,日均耗煤82.72万吨/天。库存及采购方面,电厂库存虽然跌破了1500万吨的心理关口,但对市场影响并不明显。因为一方面本期库存的下降和北港的封航有关,随着近期北港天气的好转,压港船只已逐渐离港;另一方面绝对库存水平维持在同比增加20%以上的水平,在日耗没有明显增加的情况下,库存可用天数仍处高位。

  长江口方面,库存整体以小幅下降为主:一方面市场加速下跌,贸易商采购发运积极性下降,到港减少,以出货为主;另一方面近期北港天气因素,滞港较多,同时由于长江口台风影响,深水航道淤塞,部分海轮滞留长江口。截至7月27日,长江口区域主要港口合计库存为699万吨,环比上周减少32万吨。据“易煤长江口动力煤平仓价格指数”显示,5000K0.8S当期指数为628.2元/吨,环比下跌21.5元/吨,跌幅为3.3%,5500K0.8S当期指数为707.2元/吨,环比下跌15.0元/吨,跌幅2.1%。华南地区的广州港,截至7月30日,港口库存226.61万吨,环比增加6.91万吨。港口煤炭印尼煤、澳洲煤价格平稳,山西煤、内蒙古区煤价格部分上涨20元左右。

  本期,从沿海市场各环节库存数据来看,7月“去库存”进程基本为“零”。因此,我们认为在“去库存”进程毫无进展的情况下,加上近期北方港由于蒙煤自燃,进一步摧毁了市场的心理防线的情况下,沿海市场短期下跌趋势仍将延续。

  四、进口煤方面

  截止7月27日,CCTD数据5500大卡进口煤价格报收633元/吨,与上周相比较下跌了43元/吨;4700大卡进口煤价格报收559元/吨,与上周相比下跌了14元/吨;3800大卡进口煤价格报收429元/吨,环比上周下跌5元/吨。CCI5500大卡进口煤价格指数为638.72元/吨,环比上期下跌了27.82元/吨。据CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格数据测算,5500大卡内贸市场煤从秦皇岛港下水至广州港船板价已达到613/吨左右,而实际北方港口下水煤现货价格已达639元/吨,5500大卡进口煤价格报收633元/吨,以此相比,进口煤仍有优势。

  国际动力煤:截止7月27日,纽卡斯尔港动力煤价格指数为120.7美元/吨,较上周下跌了1.87美元/吨,跌幅为1.53%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为100.12美元/吨,较上周下跌了1.57美元/吨,跌幅为1.54%;理查德湾港动力煤价格指数为107.05美元/吨,较上周下跌了2.06美元/吨,跌幅为1.89%

  国际海运价格方面,波罗的海干散货运价指数下降,截至7月27日报收1676点与上周相比下降了13点;其中海岬型指数开始下降,截至27日报收3197点,与上周相比下降了8点。

  分析认为;国际动力煤市场需求减少价格纷纷下降。亚太地区:本周,国内煤炭产量较前期继续增加,电厂、港口库存持续高位,水电出力持续增强,耗煤需求因此减弱,国内煤价承压下行。而受国内煤市场下行压力、汇率波动、缺少场地卸货等多重因素影响,进口煤价也弱势下行。本周,亚太地区动力煤交易活跃度降低,前期的市场高涨情绪得以降温,纽卡斯尔港动力煤价格小幅下调;大西洋地区煤炭供应充足、需求减少,理查兹港和欧洲三港动力煤价格均下行。本周国际海运费开始下跌。

  五、政策与重点新闻

  ★1-6月份内蒙古全区煤炭经济运行情况

  6月份,内蒙古生产煤炭7150万吨,同比减少59万吨,下降0.8%。1-6月份,全区生产煤炭44292万吨,同比增加2344万吨,增长5.6%。 按地区分,蒙东地区生产12798万吨,同比增加646万吨,增长5.3%;蒙西地区生产31494万吨,同比增加1698万吨,增长5.7%。

  ★上半年全国铁路煤炭发运量为8.58亿吨

  中国铁路总公司消息,今年上半年,全国铁路煤炭发运量为8.58亿吨,同比增长1.1亿吨。2018年上半年,大秦线完成货物运输量2.25亿吨,同比增长7.28%。6月大秦线完成货物运输量3884万吨,同比增长8.64%,日均运量129.47万吨,大秦线日均开行重车90.9列。中铁总计划到2020年全国铁路煤炭运量达到28.1亿吨,较2017年增运6.5亿吨,铁路运输煤炭将占全国煤炭产量的75%。

  ★上半年蒙古国煤炭产量和出口分别下降5.7%和4.6%

  据蒙古国国家统计办发布的统计数据,2018年1-6月,蒙古国煤炭产量2342.9万吨,同比减少140.8万吨,下降5.67%;煤炭出口1827.0万吨,同比减少87.5万吨,下降4.57%。其中,6月份煤炭产量429.5万吨,同比增长0.5%;煤炭出口395.7万吨,同比下降2.5%。

  ★长协煤发力稳定煤价

  得益于迎峰度夏的‘增产增运’政策,长协煤供应保障继续加强,占铁路及港口运输的市场份额连续提升,长协煤对价格稳定作用强化。据测算,7月大型企业年长协价格将大概率走稳,月长协价格也趋于向“黄色区间”聚集。

  ★多地煤炭压港贸易商低价抛售

  7月25日,华能曹妃甸港口有限公司组织召开了一场市场煤客户撮合会议,意在加快港口市场煤中转,缓解库存压力。两天之后,华能曹妃甸又组织了一场现货交易会。煤价在这个夏季并没有出现预期上涨,此前高价囤煤的贸易商不得不低价抛售。

责任编辑:上游
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